BACHELOR Gestion de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine prend en charge un portefeuille de clients, qu'il guide dans le choix et la souscription de services financiers, bancaires, d'assurances et immobiliers. Son expertise lui permet d'assister des particuliers, des professionnels (commerçants, artisans, professions libérales) ainsi que des dirigeants d'entreprises.
Débouchés professionnels
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Conseiller Clientèle Banque Privée
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Conseiller Financier
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Conseiller Patrimonial
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Gestionnaire de Patrimoine
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Expert en Ingénierie Patrimonial
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Expert en Gestion Privée
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Expert en Gestion de Patrimoine
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Ingénieur Patrimonial
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Principales missions
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Conseiller la clientèle en matière d’investissements et de placements
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Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques
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Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties
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Commercialiser les produits et services bancassurance aux particuliers
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Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers
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Identifier les besoins des clients et offrir des solutions de financement
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Assurer le suivi de l’évolution du client
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Prospecter de nouveaux clients
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Evaluer les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment)
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Actualiser les fichiers commerciaux
Qualités requises
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Aisance relationnelle
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Capacité d’écoute
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Sens de la négociation
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Rigueur et sens du détail
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Discrétion
Enregistrement RNCP
La certification Conseiller Financier est un titre professionnel de niveau VI (bac+3/4) délivré par SOFTEC AVENIR FORMATION.
Cette certification est enregistrée auprès de France Compétences sous le numéro RNCP38109. Elle permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables telles que la Carte T (immobilier), les statuts CIF et IOBSP-IAS ainsi que la certification A.M.F.
Equivalence et passerelle
Le cursus Bachelor Gestion Patrimoine peut être prolongé par un MBA ou un Mastère, notamment le titre professionnel de niveau VII (bac+5) :
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Mastère EXPERT(E) CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE – RNCP 36498
Taux d'insertion dans l'emploi
Cette certification bénéficie d'un forte reconnaissance des professionnels de la banque-assurance-immobilier qui se traduit par un taux d'insertion professionnelle de 91%.
Prérequis
L'inscription requière l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V dans le domaine du tertiaire ou celui du commerce.
Cette formation est une excellente filière de poursuite d'études après l'obtention des BTS suivants :
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Bts Banque-Conseiller de clientèle
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Bts Professions immobilières
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Bts Négociation et Digitalisation de la Relation Client
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Bts Management Commercial Opérationnel
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Bts Comptabilité et Gestion
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Bts Commerce International
Processus d'admission
L'admission s'effectue en 3 étapes :
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Tests de sélection en ligne sur la plateforme du certificateur LevelUp
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Etude du dossier académique
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Entretien de motivation autour du projet professionnel poursuivi par le candidat
Durée de formation
La durée totale de la formation est de 485 heurs de formation en centre étalée sur une année.
La formation en alternance s'effectue au rythme d'une semaine pleine de formation suivie par 3 semaines à temps plein en entreprise.
Modalités et délais d'accès à la formation
La concrétisation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation requiert 2 à 4 mois en moyenne.
L'inscription de l'alternant n'est considérée définitive qu'après l'obtention de l'accord de prise en charge de l'OPCO. '
Déroulement de la formation
La formation se déroule principalement en présentiel sauf cas de force majeure où les cours pourront être organisés en visio-conférence.
Modalités d'évaluation
L'évaluation a lieu en fin de formation. Elle concerne 4 blocs de compétences et se décompose en :
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Epreuve écrite : Mise en situation professionnelle reconstituée
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Epreuve orale prenant la forme d'un entretien technique oral de présentation des fiches pratiques professionnelles ou d'un jeu de rôle
• Présentation d’un Dossier
Professionnel (DP)
• Epreuve écrite sous forme
d’une mise en situation
professionnelle
• Entretien face à un jury
professionnel
Validation des blocs de compétences
Les blocs de compétences sont capitalisables et permettent l’obtention du diplôme au rythme de chacun.
Proposer les services bancaires et d’assurances
Conseiller une solution d’épargne et de placement
Préconiser une solution pour investir
Auditer les risques et conduire un projet
Tarif de la formation
Le coût de la formation est de 9 942.50 €.
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la formation est entièrement prise en charge par l'OPCO auprès duquel l'entreprise d'accueil cotise.
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, la formation peut être financée en totalité ou en partie par l'OPCO selon les règles de prise en charge propres à chaque OPCO. Un reste à charge éventuel pourrait être réclamé à l'entreprise.
Aucun reste à charge ne pourra être réclamé à l'étudiant.
Date de la prochaine rentrée
La rentrée aura lieu le 23 septembre 2024 et les sessions d'examens auront lieu en septembre 2025.
Contact
Pounitha HOCHE au 01 81 70 92 62 ou Maxime de Montmarin au 01 81 70 92 61.